1927 год. Транссибирский экспресс несётся сквозь бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, готовые на убийство ради заветных бумаг. Каждая остановка таит смертельную угрозу, каждый попутчик может оказаться врагом.
В этом хаосе молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится отбросить идеологические разногласия. Объединив опыт и молодую энергию, они начинают опасную игру по выявлению общего противника. Только их неожиданный союз может предотвратить катастрофу, нависшую над двумя великими державами.