Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой ночи в пустыне, пока наконец не проступают контуры легендарного рейва где-то у мавританской границы. Эта вечеринка уже стала местной легендой, о которой говорят шепотом, смешивая правду и вымысел.
Их путь превращается в гонку со временем через бескрайние дюны и забытые поселения. С каждым километром таинственный рейв обретает все более четкие очертания, обещая разгадку исчезновения. Но чем ближе они к цели, тем больше понимают — в этих местах реальность легко растворяется в мифах, а граница между Мавританией и Марокко оказывается не только географической, но и границей между здравым смыслом и безумием.