Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В это трудное время судьба сводит его с прекрасной Маргаритой, несчастливой в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду и утешение.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Героями становятся реальные люди из его окружения, среди которых выделяется загадочный иностранец, послуживший прообразом для мистического Воланда. Этот персонаж постепенно занимает центральное место в разворачивающейся истории, привнося в неё элементы таинственности и роковой предопределённости.